汽车配件

2、但与2012年1-4月国产乘用车1.3%的增长率相比

一、与国产车相比 进口车仍呈现快速增长

1、2012年1-4月,海关汽车进口37.2万辆,同比增长率为22%,比2011年同期同比增长率有所降低。

进口车月度销量及同比增长率

2、但与2012年1-4月国产乘用车1.3%的增长率相比,进口车仍然增长迅速。

国产乘用车年度销量及同比增长率

解读:今年的上半年进口车,还不能用“微增长”这个概念形容,1-4月份进口车增长速度是22%,比去年全年30%有所下降。比去年1-4月份39%有所下降,但是仍然保持了22%的增长速度。如果和国产乘用车相比,乘用车今年上半年增长速度只有1.3%,应该讲进口车增长速度,仍然保持一个相对比较高的速度。

二、从月度销量来看 2012年4月进口车销量环比下降

1、2012年4月,海关汽车进口8.8万辆,环比增长率下降14%。

进口车月度销量及同比增长率

2、与4月国产车销量情况相比,进口车环比增长率下降较明显。

国产乘用车月度销量及同比增长率

解读:1-4月份进口车增长速度是22%,这是比较好的数字,但从环比情况看,从月份销量看2012年进口车销量环比有所下降。

4月份进口车环比是14.4%的下降,所以进口车销量还是出现了下降的情况,但同比还是比较好的。国产乘用车同比增长是11.7%,但是我们环比是下降8.9%。进口车下降速度,比国产车要快。

三、欧系车是当前进口车的主要来源 且主导地位愈加明确

1、2012年第一季度,欧系车份额继续以往的上升趋势,达到67%。

进口车各系别份额

2、国产乘用车中欧系份额也呈现上升趋势。

国产乘用车各系别份额

解读:在进口车的结构中来看,欧系车现在所占比重是越来越大。从2009年到2012年1-3月份数字可以明显看到,欧系车从2009年的将近50%到现在将近67%的比重;下降比重比较大的应该是日系车,进口车日系车下降比重比较大。

四、进口车与国产车在厢体上形成互补结构

1、进口车以SUV为主要厢体,份额在近几年内保持在50%以上,其次是轿车。

进口车各厢体份额

2、国产车以轿车为主要厢体,份额超过80%,SUV的份额虽然不到15%,但近几年上升趋势也较明显。

国产狭义乘用车各厢体份额

解读:进口车在市场结构中与国产车形成一个互补,业内也一直谈到进口车是国产车互补的概念,从上图我们仍然看到,进口车SUV所占比例一直在50%以上。国产SUV有所上升,但是比重最大是今年1-4月份只有14%,国产车还是以轿车为主。

五、进口车与国产车在排量上也形成互补结构

1、进口车以2.0L-3.0L为主要排量区间,国产车以2.0L以下为主要排量区间,二者形成互补的结构。

进口车各排量段份额

2、但2012年前4月,进口车2.0L以下排量份额上升明显。

国产狭义乘用车分排量段份额

六、豪华品牌占进口车的地位越来越重要

1、2009年-2010年,豪华品牌占进口车市场的份额提升明显;2012年4月,排名前6位的进口车品牌中5个为豪华品牌(BMW、Benz、Audi、Lexus、Land-Rover)。

进口车豪华/基础品牌份额

2、国产车虽然以基础品牌为主要品牌,但2011年开始,豪华品牌份额也呈现上升迹象。

国产车狭义乘用车豪华/基础品牌份额

3、进口豪华品牌份额上升更多体现在A级、B级豪华品牌的热销。

解读:一个比较大的概念是,进口车中豪华品牌的比重越来越大,从2009年开始过去三年内,豪华品牌在进口车中比重已经达到63.7%。其实我们消费升级还是在加强,未来特别是在豪华车型中A级车、B级车,在中国畅销仍然是有很好的消费基础。

七、销售压力促使进口车终端优惠幅度增加

进口车终端优惠指数

1、由于2012年前4个月进口车销量增长率放缓,销量压力明显,与国产车相比,进口车终端优惠幅度呈现明显的增加状态。

国产乘用车终端优惠指数

解读:进口车今年1-4月份同样面临一个很大的销售压力。从进口车终端优惠指数来看,2012年的终端优惠指数是在大幅提升,其实是价格往下走。而国产乘用车终端优惠指数仍然在比较好的控制范围内。

八、国内政策对进口车销量总量的影响不大 但对结构有所影响

1、2008年,消费税调整。从2008年起开始实施的新的消费税政策,将继续对进口汽车排量结构产生影响。

2、2011年12月,对美国产部分汽车实施“双反”政策。“双反”针对原产于美国的2.5L以上部分进口小轿车和越野车征收反倾销和反补贴税,由于美国产进口汽车份额不高,而且只针对2.5L以上车型,因此对进口车结构影响不大。

3、2012年2月,《乘用车企业平均燃耗核算办法》实施。新的《办法》将于2012年7月起实施,该办法促使企业发展小排量节能车型,加速车企节能技术发展。一方面,将促使进口车型的排量结构下移;另一方面,将促使汽车品牌总经销商格局向多品牌集团化运作方向发展。

解读:政府对进口车政策并没有发挥重大的变化,一个比较大的变化是2008年的消费税调整,这应该已经反应出来了,还有2011年12月份美国部分汽车实施双反政策。这两个政策只针对部分车型,所以影响不大。可能影响比较大是2012年2月实施的乘用车企业平均燃耗的核算办法,这个可能使结构发生调整,但是不会使销量变化。

九、国际经济面临较大不确定性 国内经济增长放缓
但进口车市场发展依然看好

1、国际经济形势:不稳定。美国:经济复苏速度放缓,5月失业率数字令人堪忧,“5月份美国非农业部门仅增加就业岗位6.9万个,远低于市场预期的15万个”。欧元区:债务危机依然重压市场,希腊退出欧元区风险和西班牙银行危机依然存在,“4月份欧元区失业率维持在11%的历史最高点”。

国际经济对进口车市场的影响:面对世界经济的不利影响,跨国公司将销量增长的主要来源寄托在中国市场,会加大对中国市场的推广力度。

2、国内经济形势:低增长。国际经济形势的不乐观给国内经济形势带来压力和不确定性,2012年《政府工作报告》将GDP增长速度首次调低到7.5%,而第一季度GDP增长速度8.1%,第二季度GDP则有可能探底。

国内经济对进口车市场的影响:进口车消费人群主要为高端消费人群,抵御经济不利因素能力较强,受经济低增长的影响较小。

解读:从整体经济形势,国际形势不确定,国内经济形势放缓。进口车依然看好,从国际经济有很多不确定因素,但是相反很多汽车厂商开始更加重视中国汽车的销量,比如奥迪在2011年到2013年之间,提出在中国第二个100万计划,其中很多依靠进口车来实现这个计划。另外雷克萨斯提到10万辆计划,也要靠进口车拉动来完成计划。所以不确定因素反而增加了这些进口车厂商对中国市场的力度。

十、从进口车占汽车内需的比重来看 中国进口车市场仍有增长空间

1、中国汽车市场进入普及期,乘用车市场增长率有机会保持在10%-12%左右。

2011年各国进口车占汽车总内需的比重

2、欧美发达国家以及BRICS一些国家的进口车比重都远超过中国。

解读:进口车占汽车内需比重来看,中国汽车仍然有很大增长空间,举个例子,一个是西方发达国家,比如美国、德国,这些进口车比重,美国进口车所占比重仍然是35%,德国是40%多,巴西是27%、南非是40%多。因此进口车比重还会进一步上升,预计会在5%左右。

十一、中国高端消费人群的扩大是进口车特别是豪华车市场长期增长的动力

1、新华信研究表明,进口车用户家庭年收入主要集中在35-40万左右。

中国奢侈品市场规模及增长率

2、BCG的分析指出,这一高端收入人群规模在未来有较大的提升潜力。

3、中国奢侈品市场快速的增长速度也验证了中国用户强大的购买力。

中国奢侈品市场规模及增长率

解读:经济的低增长其实对进口车消费人群影响不大,这些人群基本上为收入相对比较高端的人群,根据我们在过去的十几年研究我们发现,这些经济变化影响,对基本汽车消费影响特别大,相反对高收入人群,经济的变化影响则很小。比如像贵阳这个城市,他们刚刚开始启动市场卖的最多的是豪华车,慢慢的向中低端车型普及。

十二、从厂商战略来看 供给将是推动2012年进口车市场增长的主要力量

1、一些跨国公司已经将中国市场战略由“树立品牌”向“提升销量”转变。

2、2012年,多款进口车新产品将投放中国市场,新车销量进一步推动市场增长。

3、跨国公司,尤其是豪华品牌,加大建店数量,并逐步将网络覆盖到三、四线城市。

4、为享受中国进口车市场扩张带来的巨大利益,一些跨国公司开始实施“收权”或“并网”战略。

解读:同时2012年还会有很多新款进口车拉动市场,在2011年,进口车中有1/3车型是新车型,这对消费拉动有很大帮助,预计在2012年将有40款到50款进口车新车将投放市场,来拉动中国消费。

跨国公司,尤其是豪华品牌将加大在中国经销商的布局。今年豪华品牌经销商增长速度,基本上是在35家到60家之间,不同品牌增长速度不一样,仍是一个比较快速的增长。另外为了能够享受中国进口车市场扩大所带来的最大利益,一些跨国公司开始实施了收权和并网战略。

十三、进口车下半年将保持20%左右的增长速度

所以从这些数据,和对比分析来看,中国进口车在下半年,还会保持20%左右的增长速度。同时来满足消费者对进口车市场的需求。

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